Notre équipe

Sophie Lalonde est une planificatrice financière agréée et une entrepreneure qui possède plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Elle est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec une majeure en finance et une mineure en comptabilité de l’Université Concordia. Sophie se spécialise dans la planification financière transfrontalière. Avec son équipe, elle possède une profondeur d’expérience et de connaissances enviable et difficile à égaler.

Elle possède trois certifications différentes en planification financière : CFP, IQPF et CRPC, Sophie a une compréhension aiguë des différences entre le Commonwealth du Canada, le Code civil du Québec et la Common Law des États-Unis ; vous pouvez donc être certain que son équipe évitera les nombreux pièges financiers courants.

Sophie est titulaire du titre de gestionnaire de placements canadien ainsi que du titre de gestionnaire de patrimoine international certifié et est membre de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) reconnaît les stratégies spécialisées de gestion de patrimoine qui lui permettent de conseiller les particuliers sur des questions complexes de gestion de patrimoine, au-delà de la portée de la planification financière de base. Après de nombreuses désignations, en 2008, elle est agréée en tant que gestionnaire de portefeuille discrétionnaire, ce qui implique les compétences requises pour évaluer les sociétés publiques et privées. Elle a récemment obtenu son RIS en tant que partisane de l’investissement responsable.

En 2015, Sophie a été reconnue comme l’une des 50 meilleures conseillères au Canada. En 2018, elle figure parmi les cinq finalistes du prix Planplus Canada Financial Award et, en 2020, elle remporte le prix FP Global Award de la meilleure société financière au Canada.

Elle s’implique activement dans la communauté et est l’une des membres fondateurs de la Fondation SITN. Sophie est très appréciée pour ses capacités à collecter des fonds afin de promouvoir les intérêts et le soutien de nombreuses organisations caritatives pour enfants. Elle est impliquée dans la Chambre depuis de nombreuses années et siège au conseil d’administration depuis le début de l’année 2022.